上海电影制片厂1956年出品
导演：万超尘 造型设计：万超尘
　　内容：山羊遇到老虎，一时无处藏身，只好 躲入老虎洞里。山羊眼看老虎向洞里走来，急中生智，把洞里的剩骨头往 老虎面前扔去。老虎很惊奇，心想， 谁在洞里吃这么多肉？山羊见老虎犹豫不前，又故意把骨头咬得格格响， 老虎真有些害怕了。山羊抓住时机， 壮着胆，叼了一根骨头冲出洞来，对老虎说：“我是山大王，专门吃老虎的。”说着用两只角往岩石上一撞， 发出闪闪火星。老虎从未见过，吓得 往后退缩，不小心撞倒一块大石头， 自己的尾巴被石头压住，它用力一拉 ，尾巴断了，老虎以为真的要被山大 王吃了，扭头就逃。老虎逃到山下遇见狐狸。狐狸听了老虎的叙述，哈哈大笑说那是山羊，便领着老虎一起上 山。山羊远远看见它们，心里有点吃惊，忽然又计上心来。它不慌不忙地摆起架子，故作生气地对下面喊道：“狐狸！我叫你带三只老虎来给我吃，为什么只带来一只，还有两只呢？ ”老虎一听以为上了狐狸的当，就逃之夭夭了。
　　本片于1958年获罗马尼亚第一届布加勒斯特国际木偶电影节奖状。

骄傲的将军

上海美术电影制片厂1956年出品
导演：特伟 总设计：钱家骏
　　内容：从前有个将军得胜归来，在庆功会上受到文武百官的赞扬。他洋洋得意，随手举起几百斤重的铜鼎，抛向空中 ，又轻轻接在手里，面不改色。接着 ，他又扯满强弓，对准飞檐下的风铃，连发连中，观者个个喝彩。一个善于阿谀奉承的食客恭维说：“凭将军这身武艺，敌人还敢来送死吗？”从此，将军不再练武，整天花天酒地，吃喝玩乐，过着纸醉金迷的生活。早晨号兵吹号，将军用靴子打他。公鸡报晓，将军又把它塞进酒坛里。数月后，将军已大腹便便，一百多斤的石担，他也举不起来，拉弓射雁时，箭到半空就飘落下来，将军完全蜕化了 。但是在他过生日时，门人食客们还 给他送来“天下第一英雄”的金匾。正当大家给他祝寿之际，敌兵进攻了 ，将军慌忙应战，可是他的枪已经锈坏，箭壶也成了老鼠窝。他手下的官兵也都跑光了。敌兵很快攻进城来，将军只好束手就擒。

人参娃娃

上海美术电影制片厂1962年摄制
导演：万古蟾
造型设计： 胡进庆
　　财主胡刮皮家的童工小虎子整天挨打 挨骂，夜里还要不停地挑水。一次， 他发现一个身穿红围兜的娃娃在井边 玩耍，便与他成了好朋友。娃娃看到 小虎子被财主打得伤痕斑斑，为了帮 他还清欠债，获得自由，便送给他一 株大人参。
　　本片于1961年获民主德国第四届莱比锡国际短片和纪录片电影节荣誉奖，1979年获埃及第一届亚力山大国际电影节最佳儿童片银质美人鱼奖。

半夜鸡叫

上海美术电影制片厂1964年摄制
导演：尤磊
造型设计： 谢洪宾
　　地主周扒皮每天半夜里学鸡叫，引得四处鸡鸣，然后把刚刚睡熟的长工们喊起来下地干活。几天以后，长工们对半夜鸡叫感到奇怪。一天夜里，童工小宝为弄明白到底是怎么回事，就独自躲在鸡窝附近偷偷观察。
　　本片是木偶片。
　　本片于1980年获全国少年儿童文艺创作二等奖。

没头脑和不高兴

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