上海美术电影制片厂1959年摄制
导演：万古蟾
造型兼动作设计：胡进庆、钱家 、沈祖慰
　　鸦片战争后，帝国主义者占领中国港口，不准渔民出海打鱼。有个老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的黑夜，冒险越过封锁线出 海捕鱼，忙了大半夜，一条鱼也没有打到，却网到了一只画着渔童的汉白玉鱼盆。
　　本片是剪纸动画片。

小猫钓鱼

上海电影制片厂1952年出品
导演：特伟、方明 动画设计：何玉门、王树忱、尚世堂、矫野松
　　内容：一个晴朗的早晨，猫姐姐妙妙和猫弟 弟咪咪扛着鱼竿、提着水桶，高高兴 兴地随着妈妈去河边钓鱼。妙妙仔仔 细细地看着妈妈的钓鱼动作，然后专 心致志地钓鱼，不一会儿便钓了好多 鱼。顽皮的咪咪没有耐心，投下钓钩 就去玩耍，鱼饵很快就被小鱼吃掉了 。这时在一旁看着它钓鱼的青蛙可乐 了，它决定与咪咪开个玩笑，它从水 底捞了只破草鞋挂在咪咪的鱼钩上。 咪咪忽然觉得鱼竿很沉，“一定是大 鱼上钩了”，它心里好开心，可是当 它用足气力把钩拉上来一看，却气得 吹胡子瞪眼。这时，太阳升到了头顶 上，妈妈带着它们姐弟俩回家吃午饭 。在饭桌上妙妙嘲笑咪咪一上午没有 钓到一条鱼，咪咪一脸的不高兴。妈 妈批评了妙妙，接着耐心地教育咪咪 ，告诉它钓鱼一定要专心。咪咪听了 妈妈的话，想起自己的行为，很是惭 愧。下午，它又来到河边。这次它下 了大决心，思想再也不开小差。它睁 大眼睛一眨不眨地盯着浮标，一会儿 果然钓到了一条大鱼。

猪八戒吃西瓜

1980年 动画 作者：林文肖
上海美术电影制片厂1958年摄制
导演：万古蟾
造型兼动作设计：詹同渲、谢友根
　　唐僧师徒四人去西天取经，途经荒山野地，唐僧派孙悟空去寻找瓜果食 品，猪八戒也要同去。两人没走多远 ，八戒就假装肚子痛，悟空只得独自前去。八戒刚要入睡，忽见前面山崖下有个大西瓜， 连忙把它搬到树荫下，切成四块。先把属于自己的一块吃了，但觉得不过瘾，便想了各种借口，相继把属于悟空、沙僧，以至师父的西瓜全吃了。为了教训八戒，悟空变成一块西瓜皮，一路跟随八戒回去。西瓜皮故意捉弄八戒， 使他摔了不少跟斗。最后，八戒只得在师父面前承认了自己的错误。
　　影片色彩明快，造型具有民间剪纸风格， 是中国第一部剪纸影片。

东郭先生

上海电影制片厂1955年出品
导演：许秉铎、虞哲光 造型设计：靳夕
　　内容：从前有个心地善良的东郭先生。一天 ，他带着一口袋书出远门。他怕毛驴受压，就自己背着口袋，牵着毛驴赶路。走累了就在树下休息。这时一只受伤的狼逃到东郭先生面前，说自己是只好狼，猎人要打死它，哀求东郭先生救命。东郭先生看它十分可怜，就把口袋里的书倒出来，让狼藏进口袋里。猎人追来时，东郭先生推说不知，救了狼的性命。可是，这条狼一钻出口袋就凶相毕露，它说在口袋里闷了半天，现在肚子饿了，要把东郭先生吃了充饥。东郭先生说它恩将仇报，要找人评理。他们先请老树作证，老树说不清楚。再找老牛，老牛怕管闲事。最后找到一个老农夫，老农夫听后胸有成竹地说，他不相信有这种事，要他们把经过情形再表演一遍 ，然后再评判谁有理。于是，狼钻进了口袋。老农夫立即把袋口扎紧，用锄头狠狠地把狼打死。他告诫东郭先生，对狼这样的坏蛋，千万不能讲仁慈。

木偶片：机智的山羊

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